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比特幣暴漲之后:熱錢、大佬、礦工再次騷動

發布時間:2019-07-03  作者:安然  來源:騰訊《深網》  
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  “一年上天,一年入地,短短兩年半的時間,我就經歷比特幣一輪牛熊牛市場的替換,這種情況不可能發生在股市”,比特幣持有者趙明對《深網》表示。


  2017年3月31日,趙明以1350美元買了兩枚比特幣,3個月后,這兩枚比特幣價格翻了近一倍。但2017年下半年整個比特幣價格走勢讓老趙目瞪口呆,2017年底,比特幣的價格一度突破了19000美元。“感覺自己錯過了好幾個億”,趙明捶胸頓足。


  那時的比特幣已成為高凈值人群專有的游戲。軟銀集團(SoftBank Group)創始人孫正義在比特幣支持者、資產管理公司Fortress Investment聯合主席Peter Briger推薦下買入比特幣。不過此后比特幣的行情,連孫正義都看不懂了。


  經歷了2017年12月29日的19666美元最高點后,比特幣行業一路狂瀉,兩個月后的2018年2月28日,比特幣以10314.9美元收盤,有媒體報道孫正義在2018年初選擇平倉,累計虧損超過1.3億美元(約8.74億人民幣)。


  整個2018年下半年,比特幣一直處在震蕩狂跌之中。2018年12月31日,比特幣價格最低為3122.3美元,比2017年最高點的19666美元,跌去了84%。進入2019年,比特幣價格一路走高,2019年4月5日,比特幣以5193.7美元收盤,突破5000美元大關。 6月21日比特幣收盤價10225.4美元,比特幣價格重回1萬美元大關。


  從5000美元到重回一萬美元大關,這輪比特幣僅僅用了兩個多月的時間。


  一時間,比特幣的搜索熱度開始飆升,普羅大眾們對加密貨幣的熱情又被重新點燃,在公眾面前沉寂已久的“幣圈大佬”們開始躁動了,就連曾經滯銷的礦機都再次成了搶手貨。


  比特幣又進入“牛市”了嗎?這種狂漲模式能持續多久?一場關于欲望和財富的戲碼正在幣圈重新上演。


  誰在助推這輪比特幣大漲


  2019年上半年,比特幣在2月1日以3414.82美元收盤觸底后,就開啟了上漲模式。4月5日,比特幣突破5000美元,以5193.7美元收盤,當日漲幅26.8%,創造了這半年里單日最高漲幅記錄。此后,比特幣像一匹脫韁的野馬,價格一路瘋漲。6月21日,比特幣再次突破一萬大關,以10225.4美元收盤,5天后,比特幣價格最高達到13861.9美元。6月27日后,比特幣價格開始震蕩下跌,但一直在1萬美元上下。


  縱觀比特幣2019年上半年的價格走勢可以發現,6月21日是一個重要的節點,這一天比特幣價格再次突破一萬美元。


  “這輪比特幣價格上漲主要是由美聯儲降息預期,機構投資者介入,高凈值人群資產配置,以及紐交所母公司洲際交易所(ICE)準備推出實物交割的期貨等多重因素疊加的結果,” 數字貨幣資深分析師肖磊對《深網》表示。


  機構投資者介入及高凈值人群資產配置推高比特幣價格,這個邏輯很好理解。


  美國加密資管巨頭灰度公司(Grayscale Investments)曾公開透露其在2019 年 4 月購買了超過 1.1 萬個 BTC,占 BTC 全球每月供應量的 21% 左右。


  此外,摩根大通、臉譜、IBM等機構也先后宣布進軍加密貨幣領域。有了這些大公司、大機構、高凈值人群的背書,加密貨幣市場的信心逐漸得以恢復。


  但美聯儲降息預期及ICE推出實物交割的期貨為何會導致比特幣價格上漲?


  比特幣嚴格來說是一種加密資產,擁有和黃金、原油類似的屬性,當美元有違約風險或者貶值預期時,大家對黃金、原油、比特幣的需求會增長,7月美聯儲可能出現降息的操作,美元連續走低,這也導致了黃金創出了6年的新高,原油大漲,比特幣價格大漲。


  “洲際交易所開發的加密資產交易平臺Bakkt正在推進實物結算比特幣期貨產品計劃,用戶驗收測試或在7月上線。從長遠看,這有助于個人和機構投資者購買比特幣相關產品”,肖磊對《深網》表示。


  與芝加哥商品交易所(CME)于2017年12月18日推出比特幣期貨合約不同,芝加哥商品交易所之前的期貨交易是用美元買比特幣期貨,Bakkt的愿景是進行“實物”交割的比特幣期貨交易,直接用比特幣進行結算,用比特幣買比特幣期貨。這種做法可以鼓勵大家持有比特幣,讓比特幣更加普及。


  但從美國商品期貨交易委員會(CFTC)的角度來看,這種方式涉及到復雜的監管問題,還需要更多的時間去審核。


  迷茫的散戶


  不管這輪大漲背后的邏輯是什么,散戶最想知道的事情是,比特幣還能漲多久,會不會重回2017年底近2萬美元的高點?比特幣什么時候出手最合適?


  隨著比特幣這輪的上漲,玩家張圖付費進入了各種幣圈投資群,希望能在“懂行”的前輩或者幣圈名人那得到些蛛絲馬跡,夢想著進入“財富自由”的行列。


  “前期買比特幣確實有抱著賭的心態,因為對加密貨幣確實知之甚少,但經歷了2017年到2018年過山車般的行情,就變的小心翼翼了,想趁著比特幣1萬美元的行情先出手一部分,本想通過場外交易出手換成人民幣,但又顧慮將來再次買入時賬戶有被凍結的風險”,張圖對《深網》表示。


  2019年7月2日中午,據鳳凰網區塊鏈消息,幣圈資金盤Plus Token的操盤手在瓦努阿圖被捕,涉案金額數百億。隨即比特幣開始下跌,價格一度跌破1萬美元。


  “上車”的散戶總想著這輪行情還不是頂點,對比特幣價格充滿希望;踏空的散戶們又寄希望于市場回調,找準機會入場,趕上這波大漲的“快車”。


  黃小在2017年上半年那輪“ICO的造富潮”中投入了10萬塊錢買了某代幣,后來國家出手對ICO進行監管,只剩下了2萬,他果斷套現出來。


  “虧了后就發誓以后再也不買山寨幣,只買比特幣。但現在周圍能持有比特幣的大多是本身已經實現‘財富自由’那一批人,有一些朋友持有以太坊、萊特幣等,比特幣現在這個價格已經不是小散戶和普通大眾們能玩的轉的了。”黃小表示。


  有業內人士對《深網》表示,現在買比特幣的人大多是高凈值人士,普通人買小量比特幣沒有意義,還不夠手續費。所以這波比特幣價格上漲后,稍微有實力的散戶開始關注以太坊和萊特幣,但更有一大波人開始關注其他比較便宜的“山寨幣”了。


  據Etherscan數據顯示,6月29日以太坊區塊鏈上確認了1004,170筆交易。在此之前,以太坊區塊鏈日交易量上一次超過100萬筆是在2018年5月。


  幣圈“紅人”的回歸


  比特幣這輪大漲帶火的不僅是各種“山寨幣”,一些曾經在公眾視野沉寂多時的幣圈“紅人”也開始借著比特幣這輪漲勢為自己“喊單”了,其中以“三點鐘群” 發起人玉紅最為突出。


  2018年春節,玉紅曾以發起“3 點鐘區塊鏈群” 而聲名鵲起,又因發行的XMX 項目隨后破發而背負了“割韭菜”的罵名。此后的大半年里,XMX多數時間都在0.000001ETH左右徘徊,幾乎歸零。即使有幾次上漲,也都是短時的暴漲暴跌,再也沒能激起投資者的興趣。


  6月20日,幣圈某炒幣群里,有人率先注意到了XMX的異動。當天,沉寂了大半年的XMX,從0.00000124ETH一路飆升到0.00000266ETH,漲幅約114%。


  暴力拉升對于不明白“山寨幣”邏輯的散戶來說是最好的營銷方式。兩天后,玉紅每天在社群里瘋狂發消息,并承諾 XMX 在翻 5 倍后自己會建倉,言外之意是自己會托盤。


  玉紅“喊單”的效果明顯,據火幣全球站行情顯示,22日玉紅出現當天,XMX迅速上漲,日內漲幅達77%。接下來 5 天XMX以 6 倍漲幅獲得極高的關注。


  玉紅這個時候出來背后的目的是什么?據區塊律動BlockBeats報道,玉紅這么做與其正在做的比特幣礦場項目有關。玉紅此前曾向圈內募資,想做一個 50 億元的人民幣基金,主要用于投資比特幣礦場。后來應者寥寥,根本募不到錢,目前來看玉紅的礦場規模可能連 1 億元也沒有。


  于是玉紅推出了「XMX-BTC」的計劃。有知情人透露,玉紅想通過拉盤 XMX,并讓投資者買 XMX 并鎖倉,用賣 XMX 籌的錢買礦機搞礦場。目前這個計劃初步設想是,玉紅每天發微信找 1 千人每人買 1000 萬 XMX 鎖倉(按 XMX 7月2日當天最高價0.0146 元計算,1000 萬 XMX 約14.6萬,1 千人就是 1.46 億元),這些人也可以和他一起買礦機挖礦,并瓜分礦場的收益。


  看好比特幣礦場和礦機生意的不僅有幣圈“紅人”,一些散戶“挖礦”的熱情也被這輪比特幣大漲的行情挑動起來了,最直觀的表現是礦機的價格和需求量直線上升。


  對此,火訊財經CEO龍典表示,目前挖一枚比特幣的成本大約在3萬元左右,比特幣的市場價格已經高過這個價格,很多大客戶都會選擇去開設自己的礦場去挖礦,自然會給礦機廠商帶來很大的需求。


  在巨大需求的刺激下,從 4 月份開始,二手礦機價格輪番上漲。一位曾投資過礦場的北京一家大型VC機構資深投資人對《證券時報》表示,隨著比特幣價格的上漲,礦機的價格也水漲船高,目前中國主流礦場都想加碼買進,但礦機供貨難以跟上。以傳統的S8礦機為例,從去年底的不到800元飆升到3000元。


  《深網》查看比特大陸螞蟻礦機官網發現,包括螞蟻礦機S9 SE、S9k、S17、T17在內的眾多型號的礦機都處于售罄狀態。有消息稱嘉楠耘智、神馬礦機等主要礦機廠商的新代礦機訂單,已經排到了 10 月份。


  “現在的狀況好像回到了 2017 年下半年,當時礦機的市場需求量是供應量的三倍。”Steven Mosher 是嘉楠耘智全球銷售和營銷負責人表示。


  受益于礦機訂單的大幅攀升,比特大陸、嘉楠耘智與億邦國際這三大礦機巨頭或又重啟上市之旅。


  截至2019年6月21日,比特大陸、嘉楠耘智與億邦國際在香港上市的申請全部失效。據彭博社、路透社等外媒報道,這三家公司都已表示考慮赴美上市。截至發稿日,比特大陸等并未對此進行回復。


  牛市爭議


  加密貨幣市場經歷了短暫的資本狂歡和躁動后,普羅大眾特別是散戶們更關心這輪比特幣上漲行情能持續多久?比特幣還能重回2萬的高點嗎?


  ThinkMarkets 首席市場分析師 Naeem Aslam在接受福克斯商業頻道采訪時表示,“比特幣(BTC)在下一次牛市中將達到6萬到10萬美元之間”。Aslam表示,目前的主要價格點是2萬美元和5萬美元。此外, Aslam 還指出,中東地區騷亂、甚至潛在戰爭都是包括比特幣在內的多元化資產增長的最大驅動因素。”他還表示,這次牛市保守估計會將比特幣價至格推歷史最高點。


  但彭博社援引 Emire Financial Research 創始人 Whitney Tilson 稱,不要被今年的“死貓”反彈愚弄,并表示一年后價格將會低得多。


  OKex 高級分析師 Charles Cai 則認為,比特幣本輪上漲阻力位很有可能出現在10000-11700美元區間,尤其是越接近區間上沿,回調的概率越大。在持有加密貨幣的同時,也要注意回調風險。


  瑞銀主席阿克塞爾韋伯此前對比特幣發出警告:比特幣是一個投機性的投資,不能把它歸為貨幣。散戶投資者并沒有完全理解這些產品,所以應當保護他們遠離這個市場。

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